Hazine 1,5 Milyar Dolarlık Sürdürülebilir Tahvil İhracını Tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden sürdürülebilir tahvil (ESG) ihracı gerçekleştirdi. 30 Ocak 2037 vadeli tahvil ihracı sonucunda 1,5 milyar dolar tutarında finansman sağlanırken, ihraç tutarının 30 Eylül 2026 tarihinde Bakanlık hesaplarına aktarılacağı açıklandı.

İhraca uluslararası piyasalardan yoğun ilgi gösterildi. 100'ün üzerinde yatırımcının katıldığı ihraçta toplam talep tutarı, hedeflenen ihraç büyüklüğünün üç katından fazla bir seviyeye ulaştı. Tahvilin kupon oranı yüzde 7,500, ihraç fiyatı yüzde 98,957 ve yatırımcıya nihai getirisi yüzde 7,650 olarak kaydedildi. Bu oranla birlikte getiri farkı, benzer vadeli ABD Hazine tahvilinin 252,8 baz puan üzerinde oluştu.

Tahvilin coğrafi dağılımına bakıldığında en büyük payı Birleşik Krallık merkezli yatırımcılar aldı. İhracın yüzde 32'si Birleşik Krallık'taki, yüzde 30'u ABD'deki, yüzde 25'i Türkiye'deki, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkelerindeki ve yüzde 4'ü ise diğer bölgelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Söz konusu işlem, Türkiye Hazinesi tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ikinci ESG tahvil ihracı niteliğini taşıyor. Bu ihraç aynı zamanda Türkiye'nin 2023 yılından bu yana tamamladığı ilk sürdürülebilir tahvil işlemi olarak kayıtlara geçti.

Bu işlemle birlikte Türkiye'nin 2026 yılı boyunca uluslararası sermaye piyasalarından temin ettiği toplam dış finansman tutarı 12,2 milyar dolara ulaştı. Hazine yıl içinde daha önce 14 Ocak'ta 2 milyar dolar ve 1,5 milyar dolarlık iki tahvil, 10 Şubat'ta 2 milyar avroluk tahvil, 22 Nisan'da 2 milyar dolarlık tahvil ve 2 Temmuz'da 2,75 milyar dolarlık kira sertifikası ihracını tamamlamıştı.